A en Max, un nen d'uns deu anys, li agrada el Jazz "manouche", que ha descobert sentint tocar a en Miraldo, un virtuós de la guitarra.Gràcies a les classes que en Miraldo accepta donar-li, s’iniciarà en l'aprenentatge de la música i la cultura "manouche". De seguida es fa amic de Swing, una jove "manouche" de la seva edat que el fascinarà pel seu magnetisme, la seva seguretat i el seu sentit de la llibertat.
Una pel·lícula que acosta la cultura gitana als qui no la coneixen, a través de la música i la tradició.
Música/Infància/
