Joe està en l'atur. Després de ser un alcohòlic durant anys, ha aconseguit deixar de beure i dedica bona part del temps a entrenar al pitjor equip de futbol de Glasgow. Ajuda també a una parella de joves drogoaddictes que tenen un fill i allà, coneix a Sarah, una assistenta social que s'ocupa d'ells. Joe i Sarah s'enamoren apassionadament, però la seva relació no és gens fàcil en un món on la vida quotidiana és realment dura.
Drama social/