A Mamo, un músic de renom, li han donat permís per dur a terme un concert al Kurdistan iraquià. El seu fidel amic Kako conduirà un autobús escolar que anirà recollint als deu fills músics de Mamo, repartits per tot el Kurdistan iranià. El vell músic kurd ha esperat 35 anys per poder actuar de nou en el Kurdistan iraquià i no escolta la premonició del seu fill que alguna cosa terrible li espera abans de la següent lluna plena. D'altra banda, ha de convèncer a Hesho, una cantant que viu en un refugi de muntanya amb altres 1.334 cantants exiliades, que s'uneixi a ells. Com que les dones a l'Iran no poden cantar en públic davant els homes, Hesho haurà de viatjar amagada a l'autobús. El viatge de Mamo i el seu grup no està exempt de dificultats, però la constància de Mamo aconseguirà portar-los a tots ells al terreny de l'aventura, l'emoció i la màgia.
Àsia/ Conflictes/ Música
