Hispanoamèrica, segle XVIII. En plena jungla tropical al costat de les cataractes d'Iguazú un missioner jesuïta, el pare Gabriel, segueix l'exemple d'un jesuïta crucificat, sense més armes que la seva fe i una flauta. En ser acceptat pels indis guaranís, Gabriel crea la missió de Sant Carlos. Entre els seus seguidors hi ha en Rodrigo Mendoza, ex-traficant d'esclaus, mercenari i assassí, que buscant el perdó es fa jesuïta i troba la redempció entre les seves antigues víctimes. Després de lluitar junts durant anys, s'enfronten a causa de la independència dels nadius: Gabriel confia en el poder de l'oració; Rodrigo, en la força de l'espasa.
Un drama sobre les missions evangelitzadores, la interpretació de la lluita, la religió, colonialisme, i el paper de l'esglèsia en el moment d'afrontar reptes polítics i socials.
Religió/Colonialisme/
