Bilal, un jove de 17 anys procedent del Kurdistan iranià, ha creuat Orient Pròxim i Europa per reunir-se amb la seva xicota emigrada a Anglaterra. Però el seu viatge es veu bruscament interromput quan a França li impedeixen creuar el Canal de la Manxa. El jove decideix llavors travessar-ho nadant (32 quilòmetres). Per a això, comença a entrenar-se en una piscina municipal, on coneix a Simon, un professor de natació en ple procés de divorci. Simon està disposat a fer el que sigui per recuperar a la seva dona i ho arrisca tot oferint protecció a Bilal...
Immigració/Drama Social/Racisme/